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证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2022-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等有关规定,东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2021年12月31日的《东兴证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2204号)核准,公司于2021年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)474,484,863股,于2021年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续。本次发行每股发行价人民币9.47元,募集资金总额为人民币4,493,371,652.61元,扣除发行费用人民币19,018,600.18元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币4,474,353,052.43元(以下简称“募集资金”),上述募集资金于2021年10月12日到位,业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了《东兴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票验资报告》(德师报(验)字(21)00515号)。

(二)2021年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日,公司本年度使用募集资金人民币4,478,693,457.86元(含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后的净额,下同),累计使用募集资金总额人民币4,478,693,457.86元,无尚未使用募集资金余额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,公司结合自身实际情况,制定了《东兴证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年10月分别与募集资金监管银行大连银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行、中国工商银行股份有限公司福州台江支行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司无尚未使用的募集资金,所有募集资金专户均已销户。具体情况如下:

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金到位后全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模,提升公司市场竞争力。截至2021年12月31日募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年度,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

(五)用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2021年度非公开发行A股股票不存在超募资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司2021年度非公开发行A股股票不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司2021年度非公开发行A股股票不存在节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况出具鉴证报告情况

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《东兴证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字(2022)2389号的鉴证报告,认为“上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南1号公告格式——十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,并在所有重大方面如实反映了东兴证券2021年度募集资金存放与实际使用情况。”

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2021年度已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

注:本年度投入募集资金总额含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后的净额,为人民币4,340,405.43元。

公司代码:601198 公司简称:东兴证券

东兴证券股份有限公司

2021年年度报告摘要

一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)。

截至2021年12月31日,公司总股本3,232,445,520股,以此合计计算拟分配现金红利人民币840,435,835.20元(含税),占2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.87%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次分配后剩余可供分配利润结转至下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后执行。

二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,沪深股基累计成交金额2,762,967.33亿元,同比增加25.33%;上证综指比上年末上涨4.80%,深证成指收盘较上年末上涨2.67%,创业板指上涨12.02%。报告期末,根据万得资讯统计数据,沪深两市融资融券余额18,321.91亿元,较2020年同比增长13.17%。报告期内,一级市场股票IPO融资额5,426.75亿元,同比增长12.93%;权益类再融资(不含可交换债)12,319.79亿元,同比增长6.94%;债券(不含同业存单)发行总规模39.96万亿元,同比增加5.39%,其中信用债券(扣除国债、政策性银行金融债、地方政府债)发行总金额20.12万亿元,同比增加5.07%。

2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年,也是“十四五”开局之年。证券行业主动融入经济社会发展全局和国家发展战略,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,积极服务资本市场改革发展,服务实体经济和居民财富管理能力持续增强,合规风控水平不断提升,整体经营成效稳中有进。根据中国证券业协会统计,2021年证券行业累计实现营业收入5,024.10亿元,同比增长12.03%。证券行业积极践行新发展理念,服务实体经济取得新成效,证券行业2021年实现投资银行业务净收入699.83亿元,同比增加4.12%。证券行业持续推进财富管理转型,全年实现资管业务净收入317.86亿元,同比增长6.10%。代销金融产品业务收入成为证券公司财富管理的重要驱动力,2021年证券行业代理销售金融产品净收入206.90亿元,同比增长53.96%,实现投资咨询业务净收入54.57亿元,同比增长13.61%。2021年证券行业实现净利润1,911.19亿元,同比增长21.32%。截至2021年12月31日,证券行业总资产为10.59万亿元,同比增长19.07%;净资产为2.57万亿元,同比增长11.34%;净资本2.00万亿元,同比增长9.89%。

经中国证监会批准,本公司从事的主要业务为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;保险兼业代理。

全资子公司东兴期货从事的主要业务为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。全资子公司东兴投资从事的主要业务为:对金融产品的投资、项目投资、股权投资(以上均不含需经许可审批的事项,应当符合法律法规、监管要求)。全资子公司东兴资本从事的主要业务为:投资管理;投资顾问;股权投资;受托管理股权投资基金;财务顾问服务。全资子公司东兴香港及其子公司可从事的主要业务为:投资控股;香港证监会核准的1类(证券交易)、4类(就证券提供意见)、6类(就机构融资提供意见)、9类(提供资产管理)。全资子公司东兴基金从事的主要业务为:公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。

公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式情况如下:

公司的业务主要分为五个分部:财富管理业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务和其他业务。

单位:元 币种:人民币

注:其他业务包括境外业务、期货业务、另类投资业务、私募基金管理业务及其他待分摊项目。

财富管理业务收入与上年相比有所上升,同比增加11.20%,在营业收入中占比40.90个百分点;自营业务收入与上年相比有所减少,同比下降45.22%,在营业收入中占比13.95个百分点;投资银行业务收入与上年相比有所减少,同比下降31.22%,在营业收入中占比14.08个百分点;资产管理业务收入与上年相比有所减少,同比下降82.67%,在营业收入中占比1.70个百分点;其他业务收入与上年相比大幅上升,同比增加121.54%,在营业收入中占比29.37个百分点。

(1) 财富管理业务

公司的财富管理业务分部主要包括证券经纪业务、信用业务等。2021年财富管理业务分部实现营业收入21.99亿元,占公司营业收入的比例为40.90%。

1) 证券经纪业务

2021年,沪深两市股票基金日均成交额11,370.24亿元,同比增加25.33%;上证综指比上年末上涨4.80%,深证成指收盘较上年末上涨2.67%,创业板指收涨12.02%。2021年以来资本市场跌宕起伏,但市场交投持续活跃,日均万亿交易额成为常态化。2021年财富管理成为证券行业的关键词之一,在基金投顾模式下占据先发优势,全行业实现代理销售金融产品净收入206.90亿元,同比增长53.96%。

根据交易所统计数据,公司2021年股票基金代理买卖累计成交金额为33,903.93亿元,同比增长5.78%,市场份额0.6135%;累计实现证券经纪业务净收入(含席位租赁)8.74亿元,同比下降2.60%。根据中国证券业协会统计,公司代理买卖证券业务净收入(含席位收入)为38位。

单位:亿元 币种:人民币

注1:上表中的股票包括A股、B股

注2:数据来源:股票基金代理买卖交易金额数据来自沪深交易所统计数据

注3:成交金额为双边计算口径

报告期内,公司不断优化大财富条线准事业部管理运行机制,完善分支机构管理体系,济南分公司和南京分公司分别改组为山东分公司和江苏分公司,前一批设立的北京金融大街、青岛深圳路、南京庐山路、深圳南山等营业部均已顺利开业,下一批7家新设分支机构的筹建工作也已启动。泉州田安路营业部连续两年被评为“中国区三十强营业部”。2021年,公司金融产品销售实现较大突破,实现代销金融产品收入6,316.35万元,同比增长34.59%;在全辖深入推进投顾队伍财富管理转型并初见成效,公司取得中国证监会《关于东兴证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》(机构部函[2021]1687号),中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。2021年,公司开展主题为“赋能增效,全面推进智能化项目建设”的数字化转型工作,财富管理领域启动了智能开户、智能营销、智能审核、智能客服等智能化项目建设,加速向财富管理数字化转型迈进。同时,公司大力拓展互联网渠道引流,互联网渠道开户量较去年同期增长483.30%,东兴198APP交易量占比较去年同期增长28.80%。

未来,公司将继续坚持财富管理转型战略方向,持续加强队伍建设,建立具备一定规模和专业水平的业务队伍;持续完善分支机构整体战略布局,科学规划机构新设和现有机构的优化整合。以基金投顾业务为突破口,进一步深化投顾业务转型,以高净值客户为中心,建立客户综合服务体系,创新服务模式,提升服务质量;推动和引导全辖聚焦主业,做大客户资产规模,实现经纪业务、金融产品、融资融券及机构业务多轮驱动、全面协调发展;围绕转型持续优化大财富条线管理机制,逐步完善准事业部管理模式;在业务转型发展的同时,继续贯彻主体责任,坚守合规风控底线,确保大财富条线经营管理合法合规。

2) 信用业务

公司信用业务主要包括融资融券业务和股票质押业务。

2021年,证券行业信用业务发展日趋稳定,股票质押业务风险控制能力增强,融资融券业务规模出现稳步持续增长。证券市场两融余额自16,190.08亿元增长至18,321.91亿元,全年两融日均余额为17,684.49亿元,较2020年上涨36.50%,累计融资买入21.63万亿元,累计融券卖出1.21万亿元,至2021年末,市场融资融券余额为18,321.91亿元,较2020年上涨13.17%。

2021年,公司实现信用业务收入12.86亿元。截至2021年末,公司融资融券本金余额为189.29亿元,同比增长10.40%,实现融资融券利息收入12.19亿元,同比增长17.05%,截至2021年末,两融业务的整体维持担保比例为278.42%。近年来公司股票质押业务发展方向调整,逐步收回到期项目回款,2021年末业务规模大幅下降,同时集中力量推进风险项目化解工作,自有资金股票质押业务余额为18.83亿元,实现股票质押回购业务利息收入0.67亿元,截至2021年末,股票质押式业务(表内自营)的整体维持担保比例为65.44%。

注1:截至2021年末公司有自有资金出资的表外股票质押回购业务仅剩一笔,规模1.90亿元,维保比例31.34%,该项目账面价值已为零,目前公司已提起诉讼,法院已判决正在申请强制执行,详见公司2021年年度报告“六节 重要事项”-“九、重大诉讼、仲裁事项”-(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续的进展-“猛狮科技”股票质押式回购交易纠纷。

注2:关于股票质押回购业务余额、存续项目的期限结构、三个阶段的账面余额、计提的减值准备金额和担保物金额等情况,详见公司2021年年度报告“十节 财务报告”-“七、合并财务报表项目注释”-“11、买入返售金融资产”;关于三阶段划分的具体标准和依据、每个阶段的计提方法和估值技术等,详见公司2021年年度报告“十节 财务报告”-“五、重要会计政策和会计估计”-“10、金融工具”及“十七、风险管理”-“2、信用风险”;公司不存在股票质押式回购业务重分类的情况,详见公司2021年年度报告“十节 财务报告”-“七、合并财务报表项目注释”-“8、应收款项”。

2021年,公司融资融券业务客户结构进一步优化,机构客户占比持续提升,业务风险控制水平进一步提高,公司秉承审慎的风险控制理念,融资融券业务整体维持担保比例水平处于安全状态,并呈现稳步提高态势。股票质押业务集中推进风险化解工作,报告期内无新增自有资金股票质押风险项目,存量项目中收回部分欠款,主动性管理的集合产品涉及个人投资者的股票质押和非标风险项目清零。目前,公司自有资金股票质押部分项目出现客户违约情况,公司均已对违约客户提起诉讼,详见公司2021年年度报告“六节 重要事项”之“九、重大诉讼、仲裁事项”。

未来,公司信用业务将积极探索两融创新模式,优化客户结构,强化客户个性化管理与服务,形成服务上市公司、董监高、专业投资者、高净值客户的两融综合金融服务及策略交易服务的多元化、立体化、定制化业务架构,持续提高行业竞争力,同时重视风险控制与化解工作,落实收益与风险相匹配原则、严控业务风险、夯实风险管理闭环,在风险可控的基础上促进业务良性发展。

(2) 自营业务

公司自营业务分部主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务和场外衍生品业务。2021年自营业务分部实现营业收入7.50亿元,占公司营业收入的比例为13.95%。

2021年,全球新冠疫情反复,国际环境日趋复杂,国内经济宏观层面增长动能承压,A股市场在行情特征和驱动逻辑上呈现变化。截至2021年末,证券行业自营投资规模达到4.81万亿元,同比增加26.00%。场外衍生品市场快速发展,成为证券公司自营业务成长和转型方向。在外部环境异常复杂多变的大背景下,各项指数分化明显,上证综指、深圳成指全年小幅收涨,分别上涨4.80%、2.67%,以沪深300、上证50为代表的大盘蓝筹股跌幅明显,分别下跌-5.20%、-10.06%。证券行业全年实现证券投资收益1,380.86亿元,同比增长9.36%。

1)权益类投资业务

2021年,在权益市场行情巨幅波动的严峻挑战下,公司自营投资业务发展结构更加优化。权益类投资坚持长期价值投资理念,在集中管理、分散决策、风险可控的投资体系下,集中研究力量加大重点行业领域的研究覆盖,充分调动内、外部研究力量,不断塑造投资核心竞争力。此外,公司积极探索非方向投资模式,加大非方向业务投资规模和支持力度,使自营业务由单一投资模式向多样化、策略性的投资模式转型,打造综合型自营交易平台,谋求持续稳定的投资回报。

2)固定收益类投资业务

2021年,债券市场受国内外基本面和政策面变化等影响,无风险利率震荡下行;但部分民营地产企业受融资收紧及销售下滑影响爆发了较大的信用风险,对债券市场产生一定冲击。面对复杂的市场行情,公司坚持收益理念,提高对宏观周期变化的预判能力,重点加强和巩固信用风险管理体系建设、提高信用资质要求,投资收益超越可比基准。公司持续推进“FICC”战略,优化风险偏好,提高资产质量,产品创设与协同创新步伐不断加快,销售交易规模稳步增长。公司积极参与沪深交易所创新业务,成为首批公募REITs的战略配售投资者。同时,公司认真履行社会责任、支持地方经济建设,踊跃参与地方政府债券投标。根据中国证券业协会统计数据,公司2021年沪深交易所地方政府债券实际中标金额163.94亿元,行业8名,较去年大幅提升。2021年5月,公司获得开展银行间现券做市业务资格,实现业务资格再扩容。在银行间市场2021年度评价工作中,公司荣获全国银行间同业拆借中心颁发的“年度市场影响力奖”和中央国债登记结算有限责任公司颁发的“自营结算100强”,这也是公司连续三年获得上述两大奖项。

3)场外衍生品业务

2021年公司场外衍生品业务持续发展,收入及利润同比取得快速增长。报告期内,公司在稳步推进原有业务的基础上,加快产品创新与客户拓展。通过金融工具搭配、资源整合设计并发行了品种丰富、收益结构多样的衍生金融产品,从而满足不同类型客户的个性化金融需求。公司场外衍生品交易以市场风险中性为展业原则,通过场外期权、收益互换、浮动收益凭证等业务工具,为各类交易对手提供综合金融服务方案。2021年,公司场外期权、收益互换、浮动收益凭证的累计新增交易规模分别为50.28亿元、190.16亿元、41.84亿元,较2020年同比增长11.26%、212.92%、95.15%。

未来,公司自营业务将继续优化投研体系,充分利用内外部资源,不断提升团队投资能力和风险管理能力,在降低净值波动的前提下,积极优化投资布局,把握市场机会。权益类自营投资方面,结合市场风格变化和自身资源优势进行策略调整,坚持“稳中求进”的总体思路,丰富多元化投资策略,不断优化收入结构,开拓创新业务模式,协调整合投资资源,持续增强业绩稳健性。固定收益类投资方面,将持续推进“FICC”战略,完善人才梯队建设,在坚持稳健发展的基础上,加快推进固收+、跨境等业务创新,积极履行社会责任,支持地方经济建设,助力实体经济发展。场外衍生品方面,在满足监管要求及风险可控的前提下,积极探索新的产品结构和交易机会,坚持定制化和标准化并举,不断完善产品供给与提高服务客户水平,同时提升公司的风险管理能力与交易水平,把握金融业扩大开放与国内衍生品市场进一步发展的机遇期。

(3) 投资银行业务

公司投资银行业务分部主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。2021年投资银行业务分部实现营业收入7.57亿元,占公司营业收入的比例为14.08%。

1) 股权融资业务

2021年,随着后疫情时代经济加快恢复及注册制的深入推进,证券行业积极响应支持实体经济的号召,根据万得资讯统计,A股市场股权融资金额共计17,746.54亿元(含发行股票购买资产类增发,不含可交换债),同比增长8.7%。A股IPO发行数量和募集金额分别达524家和5,426.75亿元,分别同比增长19.91%和12.93%。A股再融资发行数量和再融资金额(含发行股票购买资产类增发,不含可交换债)分别为654家和12,319.79亿元,分别同比增长7.39%和6.94%。

公司股权融资业务结构不断优化,积极推进IPO业务,收入实现多元化,2021年公司实现投资银行业务净收入10.61亿元,较2020年下降17.35%。截至2021年12月31日,根据万得资讯统计数据(发行日),公司完成股权项目主承销家数(不含可交债和并购重组配套融资)为20家,行业19位,其中IPO项目12个,行业17位,公司A股股票保荐主承销收入行业19位。2021年8月保荐悦安新材在科创板上市,使其成为革命老区赣州大余县A股上市企业。公司投资银行总部荣获中华全国总工会颁发的“工人先锋号”称号。

因股权业务向头部券商聚集的趋势愈发显著,公司承做项目单个规模较小等因素,公司2021年担任主承销商及联席主承销商的股权融资业务承销金额及收入有所下降,具体如下:

注1:再融资发行包含公开增发、配股、非公开发行、可转债及优先股;

注2:承销金额来自万得资讯统计。

未来,公司将立足重点行业和区域,加强公司内外部协同,持续加强与中国东方协同,调动整合中国东方和公司资源,扩大市场覆盖面和加强市场开发深度;将继续加大产品及业务创新力度,注重大型优质项目的承揽,加强对具有潜在高成长性项目的服务力度,提升投行业务的市场影响力和品牌美誉度。继续稳步推进IPO业务,加快科创板和创业板项目推进,积极研究应对北交所设立带来的市场及业务变化,抓住业务机遇,积极承揽“专精特新”项目,加大对国家战略性新兴产业项目的承做,更加关注信息技术、生物、高端装备制造、新能源等新行业产业,不断提升IPO项目质量。同时,认真落实监管要求,进一步加强投行业务风控工作,加强项目筛选和项目承做环节管控,提高尽职调查工作的充分性、完整性、系统性。

2) 债券融资业务

2021年,受国内疫情反复、宏观经济增长压力较大、货币政策宽松等因素影响,债券收益率整体呈震荡下行态势,债券发行规模增长趋缓。新增首次违约企业数量和新增债券违约金额均下降,但个别违约趋势不容忽视。根据万得资讯统计,2021年证券行业全年债券(不含同业存单)发行总规模人民币39.96万亿元,同比增加5.39%;信用债券(不含国债、政策性银行金融债和地方政府债)发行总规模人民币20.12万亿元,同比增加5.07%。

目前公司债券业务已涵盖企业债券、公司债券、金融债券、熊猫债券、美元债券、资产证券化、项目收益债、银行间非金融企业债务融资工具等多个品种。2021年度,公司债券业务执业能力评价荣获A类,并获得银行间非金融企业债务融资工具主承销资格。根据万得资讯发行日统计口径,2021年度公司主承销72支公司债、8支金融债,承销规模23位(不含国债、地方政府债和政策性银行金融债),公司2021年证监会主管ABS承销规模10名。根据中国证券业协会统计数据,公司2021年债券主承销收入排行业28位。

2021年公司担任主承销商及联席主承销商的债券承销金额及承销收入如下:

注1:承销金额来自万得资讯统计,按照承销商实际配额统计,如果未公布实际配额,则联席主承销商主承销金额以总发行规模/联席家数计算;

注2:金融债中含债权融资计划。

注3:资产支持证券及其他包含资产支持证券、中期票据、非公开定向债务融资工具。

未来,公司将努力把握市场机遇,夯实展业渠道,积极与集团主业协同,扩大业务规模,优化业务结构,探索创新的服务实体经济和响应国家政策号召的债券品种,探索REITs等创新业务,建立立体化销售体系,全面提升专业服务能力。

3) 财务顾问业务

2021年中国企业并购市场交易活跃度上升,交易规模微幅上升。在监管政策引导、高溢价交易受限等因素的影响下,围绕自身产业逻辑进行的产业并购发展成为主流趋势。根据万得资讯统计,截至2021年末,中国市场公告交易金额为2.46万亿元(不含入境并购、境外并购),同比增长0.21%,交易数量达8,879家,同比下降5.54%。

2021年,公司完成并购重组财务顾问项目2单,实现财务顾问净收入1.88亿元,财务顾问业务收入位居全行业10名。报告期内,公司坚持集团主业协同深化,着重以“研究+购并”为切入点,专门成立并购重组团队,寻求与集团AMC逆周期业务的全面结合路径。

2021年,北交所正式设立,北交所主要服务创新型中小企业,重点支持先进制造业和现代服务业等领域的企业,推动传统产业转型升级,培育经济发展新动能,促进经济高质量发展。根据万得资讯统计数据,截至2021年末,公司督导新三板挂牌公司83家,2021年度,公司完成新三板公司股份发行2次,累计融资金额0.30亿元。未来,公司将持续关注北交所市场政策变化,保证执业过程中的合规性,抓住新三板改革和北交所设立的历史性机遇,积极拓展新增挂牌和北交所公开发行等业务,促进公司新三板及北交所相关业务持续健康发展。同时做好北交所上市企业服务的长中短战略规划,长短结合,实现公司业务高质量发展。

2021年,公司财务顾问业务开展情况如下表所示:

(4) 资产管理业务

公司的资产管理业务分部主要包括证券公司资产管理业务和公募基金管理业务。2021年资产管理业务分部实现营业收入0.92亿元,占公司营业收入的比例为1.70%。

1)证券公司资产管理业务

2021年,资管新规过渡期结束,证券公司私募资产管理业务整体规模进一步下降,行业竞争更加激烈。根据中国证券投资基金业协会统计数据,证券公司及其资管子公司私募资管受托管理资金本金总额从2020年末的8.01万亿元下滑至7.69万亿元,同比下降4.0%。

报告期内,公司资产管理业务努力克服大集合陆续终止运作的政策限制,稳中求进,积极控制风险,以差异化创新投研创造良好收益、提升品牌形象,努力“去通道化”提升主动管理能力,以改善资管业务结构,扩大权益投资规模,公司管理的FOF产品获得了投资者认可,固定收益类产品受到渠道机构的好评。公司2021年实现资产管理业务净收入10,779.30万元;年末资产管理受托规模为415.01亿元,其中资产证券化业务管理规模192.01亿元,集合资产管理业务规模103.98亿元,单一资产管理业务规模119.02亿元。

注:资管业务净收入与资管分部的营业收入存在差异,主要由于资管产品的合并收入计入分部报告

未来,公司资产管理业务将继续坚定不移地强化主动投资管理能力和风险控制能力,打造“投资投行型资管”及“品牌财富管理型资管”,以价值投资和服务客户为导向,以资产配置和产品创新为特色,打造有特色的权益产品,用“固收+”和量化策略推动产品代销,提升现有业绩靠前的FOF策略规模,形成行业品牌效应,区别进行产品定位,精心打造体系化资管产品,不断提升品牌市场影响力和行业地位。

2)公募基金管理业务

报告期内,东兴基金顺利完成了所有公募基金产品管理人由东兴证券向东兴基金的转换,顺利完成了相关事项在投资人、监管方及各合作机构的沟通、投票、协议变更、账户变更和新的管理资格准入等事宜。2021年,东兴基金继续加强制度改善、人才引进、效率和流程优化等工作,持续做好产品结构调整和投资管理业绩的提升,针对绩效考核政策进行改革,投资团队和营销团队实力进一步扩充。2021年东兴基金货币基金持有人结构明显改善,年末公募基金管理总规模为132.42亿元,较上年末增长95.44%,非货币基金管理规模为80.04亿元,较上年末增长93.91%。根据万得资讯统计数据,东兴兴晟基金A份额的年收益率21.92%,进入行业同期的前20%,东兴兴瑞基金A份额进入行业同期的前5.5%。公司坚持“收益目标引导,尽量降低业绩波动,追求长期业绩稳定性”原则,行业较上年有所上升。未来,东兴基金将继续推动公募基金业务管理和制度的创新,实现规模的快速增长和长期投资业绩的提升。

(5) 其他业务

公司其他业务分部主要包括期货业务、另类投资业务、私募基金管理业务和境外业务。2021年其他业务分部中东兴期货、东兴投资、东兴资本、东兴香港四家子公司实现的营业收入为15.83亿元,占公司营业收入的比例为29.45%。

1)期货业务

2021年,期货市场服务实体经济的能力进一步提高,全国期货市场累计成交量75.14亿手,同比增长22.13%,累计成交额581.20万亿元,同比增长32.84%。公司期货业务通过全资子公司东兴期货开展。报告期内,东兴期货整体战略打法得当,协同努力运营,积极履行社会责任,服务实体经济发展,实现了高速发展。截至2021年12月31日,东兴期货共存续11只资管产品,管理规模为19.30亿。2021年,东兴期货客户权益高速发展,期末客户权益突破67亿元,年度日均客户权益达56.92亿元,同比增长近50%,手续费收入同比增长84.55%;“保险+期货”模式的推进持续取得较好成果,共执行保险+期货项目15单,较2020年增长4倍,项目共涉及保费约9,000万元,保障金额超4亿元,保障规模较2020年增长超1倍,项目数与保障规模均创历史新高。未来,东兴期货将以分类评级进A为核心目标,持续发展期货经纪业务,努力提升行业,进一步加强风险子公司的盈利能力,充分发挥期货公司衍生品业务牌照的优势,全面推进场外期权等业务,提升权益报酬率。

2)另类投资业务

公司另类投资业务通过全资子公司东兴投资开展。东兴投资通过直接股权投资方式服务实体经济,坚持审慎投资原则,坚持与企业家共成长,加大重点地区布局,严控风险,优中选优。截至2021年末,东兴投资存续20个股权投资项目,投资规模合计11.48亿元,其中科创板跟投项目6个,投资规模1.48亿元。未来,东兴投资将加大在京津冀、环渤海、长三角及粤港澳大湾区等重点区域股权投资业务布局,集中优势资源聚焦新能源发电、新能源汽车、新材料、智能制造、信息技术、消费升级、医疗大健康等重点领域。

3)私募基金管理业务

公司私募基金管理业务通过全资子公司东兴资本开展,东兴资本具有私募基金管理人资格。截至2021年末,东兴资本共存续管理7支私募股权基金,投资十余个项目,其中所投资的天亿马项目已在创业板上市、孚能科技、和达科技项目已在科创板上市。未来,东兴资本将向专业化、垂直化、精细化方向发展,精耕细作,聚集于擅长板块,深挖投后增值服务空间,打造形成全面立体的资本资产服务体系,做好“募投管退”一体化管理工作,更好地服务实体经济。

4)境外业务

公司境外业务通过全资子公司东兴香港开展。2021年,东兴香港努力探索新发展格局下的业务转型方向,积极优化完善内部管理,强弱项、补短板,推动跨境双向业务协同和自身各业务板块的协同。未来,东兴香港将落实全面风险管理的总要求,持续优化调整业务布局和业务模式,集中力量培育与资源禀赋相匹配的、可持续发展的精品业务线,在东兴证券总部的支持下,努力推动境内境外一体化深度融合,为东兴证券整体业务的高质量发展构筑基础扎实的专业化、国际化平台。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

3.1.1主要会计数据

单位:元 币种:人民币

3.1.2主要财务指标

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露的定期报告数据不存在重大差异。

4 股东情况

4.1 股东总数

截至报告期末,公司共有普通股股东92,994户。截至2022年3月末,公司共有普通股股东91,187户。报告期内公司不存在优先股。

4.2 股东持股情况

单位:股

注1:此处列示持股情况摘自本公司截至2021年12月31日的股东名册。

注2:A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注3:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

4.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5 公司债券情况

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期内债券的付息兑付情况

期后事项:东兴证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(一期)已于2022年3月17日足额按时付息;东兴证券股份有限公司2019年度次级债券(一期)已于2022年4月22日足额按时兑付本息。

报告期内,境内评级公司对公司的信用评级未发生调整。

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司经营情况详见本摘要“二节 公司基本情况”。

报告期内,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2 公司不存在退市风险或终止上市风险。

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