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沪股通是什么意思(深股通和沪股通是什么意思)

沪股通是什么意思(深股通和沪股通是什么意思)

原标题:当锦衣夜行的机构席位,突然刻意登上龙虎榜丨市值风云行情交易系统功能解析

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需要刻意隐藏自己的席位,突然跳出来让你看见。

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作者 | 紫枫

编辑 | 小白

从今天开始,风云君会不定期分享市值风云App行情交易系统已开发和正在开发的功能,以及证券研究院的研究日常。

这个系列,除了“炫技”市值风云App的独特功能和研究员的研究功底外,也希望通过一些日常趣闻,打破市值风云的神秘感,让大家玩的更开心,但是所述内容很难说有准确结论,请各位自行判断,见仁见智。

近,韦三甲在吾股大数据整一个大活,由于数据量巨大,干得头脑昏晕、眼睛干涩,经常在办公室四处晃悠,舒缓压力。

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刚好走到风云君的工位,他看到风云君同样在Excel上处理一堆数据,不禁好奇地问:“近在研究啥?”

风云君掏出挠痒抓,挠了一阵发痒的后背,喝了口水,“近啊,在统计机构账户出现在龙虎榜上的后续走势。”

韦三甲有些好奇,“我港美股研究得比较多,对机构账户不太了解,它一般指什么?”

风云君仰头看天花板,调整了姿势,说到:“其实就是公募、私募、信托等二级市场职业投资机构在各个券商使用的账户。”

游资控制的营业部账号不会很多,喜欢用群狼战术,短时间拉升一些股票后又快速离场,通过分析过去买卖记录基本能了解每个游资的风格。

而所有投资机构的买卖反映在龙虎榜上都是机构账户,因此上榜次数极多,风格不一,很难一概而论。

甚至,很多庄家为了逃避监管机构对场外非法的打击,会通过信托计划提高杠杆比例,再操纵股价,此时上榜的机构账户实际上就是庄家的融资账户。

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一、闻泰科技、康泰生物出现诱多后暴跌逾40%

韦三甲沉吟了一阵,再度发问:“诶,照你这么说,我突然想起来以前看过一个观点,说右侧投资需重势,而机构账户上龙虎榜就是这种势的特点之一,他当时怎么说来着,如果买入规模很大,机构账户上榜数量多,则势大力沉!”

风云君听完,看一眼Excel中统计出来的数据:“我只统计了近几年的数据,不能简单地回答这个说法对错,实战千变万化。”

从数据看,龙虎榜上5家以上的机构账户博弈激烈一般反映市场对该股票的基本面和信息面有很大的分歧,但这种情况比较少见。

更常见的情况是买卖双方席位均有少数机构账户出现,或者仅一方出现机构账户,而且还要通过买卖双方机构账户的净买入额,前五席位的净买入额来判断其买入力度。

不过,我可以给你一个大差不差的推论:大部分机构账户上榜的原因是诱多。

大部分有大机构参与的、中长期上涨的股票其实很少上龙虎榜,当你在股价有一定涨幅后看到机构账户上龙虎榜时,就要当心诱多风险了。

韦三甲不解,诱多怎么理解?

风云君想了一下,直接给他上历史案例。

2019年9月2日-5日,闻泰科技出现连续四个“一”字涨停板,开始了5个月的上涨之路,涨幅达2.6倍。

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2020年2月25日,闻泰科技再度涨停并登上龙虎榜,沪股通买了6.6亿,两家机构账户买了5.7亿,再加上国泰君安上海分公司、华泰证券营业总部这类机构也很常用的席位,合计买入了16.2亿。

阵容很强大是不是?应该能给投资者带去很强烈的看涨信号,对不对?

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然而结果是,股价二天就从160元/股跌至4月末的91元/股附近,跌幅达45%。

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纵览上涨全程,闻泰科技有十多天的涨幅超7%,但仅刚开始的连续涨停和2月25日上龙虎榜,如果说连续涨停超20%而上龙虎榜是规则要求,那么2月25日的上榜大概率是有预谋地诱多。

再来看一个例子。

康泰生物在2019-2020年也是大牛股,从2019年2月约30元/股上涨至2020年8月的248.6元/股,翻了7倍,相关机构赚得满嘴流油。

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2020年8月7日,股价在前一日出现跌停后“及时”放量涨停,把昨日亏钱的投资者全部解套,并且登上龙虎榜。

龙虎榜上,深股通净买入1.8亿,2个机构账户买入超3亿,活跃游资国泰君安南京太平南路买入1.8亿,前五席位合计买入9.5亿,比卖方前五席位多4.1亿元。

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这符合我们先前讨论的“买入规模大”(占总成交超20%)、买方前五金额明显多于卖方、机构与游资联手。按理来说,后市看涨才对。

然而,涨势戛然而止,股价随后在3个月内单边下跌了43%,信了龙虎榜的投资者又将损失惨重。

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然后,还有这个,这个,和这个……

看完这些惨烈的K线图,韦三甲抹了一把冷汗,“你举的这些例子常见吗?”

风云君淡定地喝了口水,“非常常见,随便找一个龙虎榜研究都有可能出现类似的趋势,所以我才能得出这样的观点。”

单一地用龙虎榜做判断肯定不行,需要结合大宗交易、两融变动、公司基本面、政策和估值等各要素综合研判才能判断,短线投机者还需要研究涉及概念、板块效应等市场因素。

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二、机构抄底光伏和白酒板块

韦三甲点点头,“我明白你的意思了,有没有参考机构账户出现在龙虎榜上而买入赚钱的例子啊?”

风云君回复说:“既然股价高位的龙虎榜有诱多的嫌疑,我给你看几个股价低位的龙虎榜案例吧。”

论近年来机构账户在龙虎榜上的案例,不得不提隆基股份。

2018年11月5日,光伏板块率先集体上涨,指数涨幅超3%,打破了2018年以来大盘单边下行的沉闷气氛。

隆基股份与板块内其他个股,如阳光电源、捷佳伟创和通威股份等出现涨停板,形成非常明显的板块效应,当天上证指数还微跌0.41%。

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而根据隆基股份11月5日的龙虎榜显示,在11月1-5日这3个交易日内,沪股通净买入6640万,4只机构专用账户2.92亿,买入力度相当大。

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而隆基股份的股价表现也不负众望,股价从涨停后约9.6元/股增长至2021年11月的点103.3元/股,涨幅近10倍,在这期间未上龙虎榜。

当然,整个光伏板块不仅隆基股份,阳光电源、捷佳伟创等股价走势也相当好。

再来看看白酒股的例子。

2020年7月1-2日,白酒指数放量上涨了4%和3.5%,吸金效应很强,白酒股的炒作开始进入的高潮。

7月1日,泸州老窖放量涨停,成交额达43.3亿,创2015年牛市以来新高,随后继续上涨至2021年2月的323.8元/股,区间涨幅达2.3倍。

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而在当天龙虎榜上,4家机构合计买入6.4亿,“常胜将军”中金黄浦区湖滨路买入1.6亿。

而卖出席位有3席也是机构账户,合计卖出1.95亿,机构博弈上明显多方占优。

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在7月2日,洋河股份涨停,股价随后在2021年1月也上涨至264.5元/股,涨幅达1.2倍。

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在当天龙虎榜上,情况与泸州老窖很相似,4个机构专用账户合计买入8.3亿,深股通净卖出1.4亿,2个机构账户卖出1.83亿,显然多方力量占优。

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韦三甲看完这两个案例,啧啧惊叹,“这机构账户上榜相当于吹了冲锋号啊!给市场一个‘机构们要冲了,快上车’的信号。那这是不是意味着必须出现板块效应,机构账户上榜才有价值?”

风云君摇头表示不好判断。板块效应虽然有效,但也有一些大涨的案例没有出现板块上涨的情况,所以结论不好下。

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三、机构是如何炒作中药概念龙头股

韦三甲略微消化一下,“有没有案例在龙虎榜上有比较清晰的进场和套现离场的动作,是今年的?”

风云君打开2022年的Excel表格看了一下,叹息道,由于统称“专用账户”,实际难以判断上榜的账户与后续套现上榜的账户是否同一家机构,但有一个案例还蛮有意思,就是今年的以岭药业。

2021年12月24日,以岭药业的股价突然上涨8.26%,调整数日后继续上涨,4月11日上涨至42元/股,涨幅约1.4倍。

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而在1月10日的龙虎榜上,3家机构联袂进场,合计买入2.9亿,深股通净买入4887万元。

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,在4月14日和19日,机构们趁股价反弹、交投活跃时大肆抛售筹码,2天内7个机构账户合计套现了5.3亿元,全身而退。

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韦三甲听风云君说完,“你这个工作挺有意思啊,有没有办法把研究结论用大数据做成模型,以后如果龙虎榜出现以往成功的案例就能标记出来,让用户看到?”

风云君表示当然可以,这个功能后续会开发上线的。

韦三甲心满意足,继续回去搬砖了。

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